马东住在湘中山区，父亲去了省城打工，母亲的猝然去世让他生活失去了支柱。单身的傩戏演员老钟叔以拜师为条件监护马东，马东却一直和老钟叔闹别扭。马东去省城找父亲，寻父路上，马东和老钟叔历经艰苦，碰见各式各样的人与事，而父亲马福贵却闭门不见。原来，他早已和马东的母亲离婚。父亲找不到了。马东一招一式地习练着傩戏，他要自己长大……