影片以一位90岁高龄的哈萨克族老人哈力为视角，讲述了一个关于他少年成长的故事。少年时，他跟着奶奶、叔叔带着没了妈妈的羔羊萨尔巴斯，四季游牧转场。叔叔凯斯泰尔偷偷爱上了大户人家苏丹的女儿乌库芭拉。苏丹准备把乌库芭拉嫁给一户有钱人家……